มิติหุ้น- DELTA โดย บล.ทิสโก้ ระบุว่า คาดกำไร Q2/23F ของ DELTA อยู่ที่ 3.82 พันลบ. ลดลง 10% YoY และเพิ่มขึ้น 6% QoQ เนื่องจากอุปสงค์ของเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ดีนัก และการผลิตที่เกี่ยวข้องกับรถ EV เต็มประสิทธิภาพแล้วใน 2Q ก่อนหน้านี้
ท่ามกลางการแข่งขันด้านราคาที่เพิ่มขึ้น ทำให้ยอดขายโดยรวมน่าจะทรงตัว QoQ ด้านอัตราแลกเปลี่ยน (FX) ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับ USD เพิ่มอัตรากำไรให้ดีขึ้น
ทำให้ผลประกอบการใน 1H23F คิดเป็นเพียง 43% ของคาดการณ์ทั้งปี 2023F โดยยังคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นได้ในครึ่งปีหลัง ทั้งอุปสงค์และกำลังการผลิต
• อย่างไรก็ตาม จากการประเมินมูลค่าที่สูงเกินไป ทำให้ยังคงคำแนะนำ “ขาย” ด้วยมูลค่าที่เหมาะสมใหม่ 59.50 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
