มิติหุ้น – TU แนวโน้มราคาต้นทุนผ่านจุดสูงสุดดันงบฟื้นตัวยาวถึงสิ้นปี ขณะที่ราคาหุ้นสะท้อนข่าวร้ายไปแล้ว โบรกแนะซื้อ เป้า 17 บาท
TU โดยบล.หยวนต้า คาดกำไรปกติ Q2/66 ที่ 961 ลบ. ฟื้นตัว 7.1% QoQ จากการระบายสินค้าคงคลังของลูกค้าในสหรัฐทำได้ดีมากขึ้น หนุนปริมาณคำสั่งซื้อ ประกอบแนวโน้ม GPM ของกลุ่มธุรกิจ Ambient และ Frozen ที่ฟื้นตัว แต่เทียบกับ YoY ยังชะลอลง
ต้นทุนวัตถุดิบฟื้นตัว
ทั้งนี้ คาดการฟื้นตัวของกำไรได้ต่อเนื่องใน Q3/66 และQ4/66 จากปริมาณสินค้าคงคลังของลูกค้าทยอยกลับสู่ระดับปกติหนุนการกลับมา Re-stocking อีกครั้ง และแนวโน้มราคาต้นทุนผ่านพ้นจุดสูงสุดแล้ว ราคาหุ้นปัจจุบันซื้อขายบน PE ปี 66-67 ที่ 13.9 -10.1 เท่า เทียบกับอดีต 15-16 เท่า ขณะที่ราคาหุ้นได้สะท้อนผลประกอบการปี 66 ที่อ่อนแอไปแล้ว และมองมี Downside จำกัด คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 15.60 บาท
Downsideจำกัด โบรกแนะซื้อ เคาะเป้า 17 บ.
บล.ทรีนีตี้ ระบุว่า ยังคาดหวังการฟื้นตัวในครึ่งหลังปี 66 เนื่องจากแนวโน้มวัตถุดิบทูน่าอาจปรับตัวจากฐานสูงในครึ่งแรก ลงมาได้บ้างมาอยู่ที่ราว 1,800-1,900 เหรียญต่อตัน ส่งให้ยอดสั่งซื้อของธุรกิจอาหารทะเลกระป๋องกลับมาดีขึ้น และแนวโน้มค่าเงินบาทที่เริ่มส่งสัญญาณอ่อนตัว จะส่งผลบวกต่อกำไร ราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยลบไปมากแล้ว ยังคงแนะนำซื้อ คงราคาเป้าหมายปี 66 ที่ 17 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
