มิติหุ้น – EGCO โดย บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุว่า มอง Negative ต่อแนวโน้มกำไรสุทธิ Q2/23F ของ EGCO ที่ 164 ลบ. (พลิกกำไร y-y, -92% q-q) หากตัดรายการพิเศษออก กำไรปกติราว 1,564 ลบ. (-59% y-y, -14% q-q) ต่ำกว่าที่เคยประเมิน เพราะ โรงไฟฟ้า Hydro ปิดซ่อมนอกแผน + ผลิตไฟต่ำคาด และเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ฉุดกำไร y-y q-q
คาดกำไรปกติ 2H23F จะฟื้นตัว h-h เพราะ โรง Hydro เข้าสู่ high season, ปิดซ่อมลดลง และไม่มีปิดซ่อมนอกแผน มองราคาหุ้นที่ปรับลงในช่วง ก.ค. 23 น่าจะสะท้อนปัจจัยลบด้านกำไรไปมากแล้ว มองระดับการสร้างกระแสเงินสดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นลบ. และมูลค่าเงินสดราว 71 บาท/หุ้น หรือราว 54% ของราคาซื้อขายปัจจุบัน น่าสนใจ ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น Buy คง TP23F = 190 บ.
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
