มิติหุ้น – บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น BGRIM เพราะมองเป็นหุ้น turnaround ที่ผลประกอบการจะพลิกเป็นกำไรสุทธิปี 66 ที่ 2.55 พันล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ 1.24 พันล้านบาท ในปี 65 และคาดกำไรปี 67-68 จะเติบโต 18% และ 8% ตามลำดับ
โดยหลักๆ มาจากต้นทุนก๊าซฯปรับลง ขณะที่ค่าไฟฟ้า Ft สูงขึ้น จะส่งผลให้ gross margin ฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ และคาดนโยบายพลังงานของรัฐบาลใหม่จะเป็นผลบวกกับ BGRIM ที่เป็นโรงไฟฟ้า SPP ที่ใหญ่สุดในไทย ซึ่งน่าจะมีการแทรกแซงน้อยลง ราคาเป้าหมาย 45 บาท แนะนำ “ซื้อ”
บล.หยวนต้า เปิดเผย มีมุมมองเชิงบวกหุ้นต่อ BGRIM คาดกำไรปกติ Q2/66 ที่ 673 ล้านบาท เติบโตเด่น YoY และ QoQ หนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ระดับ 17.1% หลัง ต้นทุนก๊าซธรรมชาติปรับตัวลงต่อเนื่องตามราคา LNG ในตลาดโลก และปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยฟื้นตัว
โดยเบื้องต้นคาดกำไร Q3/66 ที่ระดับ 650-700 ล้านบาทเติบโตเด่น YoY และทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง QoQ จากต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับตัวลงและค่า Ft ที่สูงขึ้น YoYแนะนำ “ซื้อ” เป้าหมาย 46 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
