มิติหุ้น – SJWD โดยบล.หยวนต้า(ประเทศไทย) ระบุว่า กำไร Q2/66 ออกมาน่าผิดหวังจากGPM ที่ลดลง และยังมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับM&A กับ SCGL ค่อนข้างมาก แต่คาดว่าเป็นจุดต่ำสุดแล้ว
ทั้งนี้ คาดว่าQ3/66 จะฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำและจะทำNew High ได้อีกครั้งในQ4/66 จากการฟื้นตัวชัดเจนขึ้นของอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์และถ่านหิน หนุนรายได้และGPM ของSCGL แต่การฟื้นตัวในครึ่งปีหลังยังช้ากว่าที่คาดทำให้ปรับประมาณการกำไรลง
อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นยังมีUpside gain 16.8% จากราคาเป้าหมายสิ้น Q2/66 แม้ว่าจะมีการปรับประมาณการกำไรปี 66-67 ลง 28% และ 13% ตามลำดับ สะท้อนราคาหุ้นรับปัจจัยเสี่ยงไปมากแล้ว ยังคงแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมาย 16.70 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
