มิติหุ้น – SIS โดยบล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ” จากผลการดำเนินงานปกติ Q3/23E ที่จะเป็นจุดสูงสุดของปี จากรายได้กลุ่ม value ที่สูงขึ้น และ GPM ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งธุรกิจ cloud มีโอกาสเติบโตสูงต่อเนื่อง
และต่อเนื่องปี 2024E ตามกำลังซื้อที่จะกลับมาฟื้นตัว เศรษฐกิจที่ดีขึ้น และได้ผลบวกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมทั้งรายได้กลุ่ม cloud มีโอกาสที่จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดตามการเข้าลงทุนในไทยของ AWS
ขณะที่ยังมีความเสี่ยงระยะกลางถึงยาวที่ต้องติดตาม ทั้งเศรษฐกิจจีนที่อาจกระทบต่อสินค้าของบริษัทได้ และค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่อยู่ระดับสูง
อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยปรับลดกำไรปกติปี 2023E ลง -16% เป็น 617 ล้านบาท (-10% YoY) และปี 2024E ลงเล็กน้อย -6% เป็น 758 ล้านบาท (+23% YoY) เพื่อสะท้อนยอดขาย 1H23 ที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
