มิติหุ้น – BBIK โดยบล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า สำหรับ Q3-Q4/23E จะยังคงดีขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 789 ล้านบาท จากการรับรู้รายได้ที่เพิ่มขึ้นทั้งจาก backlog ที่สูงและมีโอกาสได้งานใหม่เพิ่ม, การขยายธุรกิจไปต่างประเทศมากขึ้น, ส่วนแบ่งกำไรจาก ORBIT ยังคงดีตามการส่งมอบงานที่เพิ่มขึ้น และ SG&A/sales จะลดลงจาก Q2/23 ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากจากการเปิดบริษัทใหม่หลายแห่ง
ยังคงประมาณการกำไรปกติปี 2023E ที่ 270 ล้านบาท (+103% YoY) คงแนะนำ “ซื้อ” และราคาเป้าหมาย 160.00 บาท อิง PEG 1.2 เท่า (-1SD จากค่าเฉลี่ย peer, 2023E core EPS อยู่ที่ 2.47 บาท, กำไรปกติปี 2023E-25E เติบโต +54% CAGR) ที่ยังคงสดใส รวมถึงยังมีโอกาส upside จากดีล M&A ใหม่ๆ ที่อยู่ระหว่างเจรจา
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
