มิติหุ้น – บล.ฟินันเซีย ไซรัส เปิดเผยว่า ฝ่ายวิจัยแนะนำ “เพิ่มน้ำหนัก” เข้าลงทุนในหุ้น ICHI คาดกำไรสุทธิQ3/66 ที่ 273 ลบ. +7% q-q, +42% y-y แตะระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี สวนแนวโน้มตามฤดูกาล จาก 1.Q3 เป็นฤดูฝนแต่มีสภาพอากาศร้อนกว่าปกติ; 2. พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค
อีกทั้ง 3.คาดอัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ,4 .ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่ทรงตัว ที่สำคัญเรามีมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ซึ่งจะช่วยหนุนรายได้จากการขายชาเชียวพร้อมดื่มได้อย่างต่อเนื่องใน Q4/66 จนถึงปี 67
ดังนั้นเราจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรสุทธิปี66-67 ขึ้น 23% และ 20% เป็นเติบโต +56% y-y และ +7% y-y ตามลำดับ
นอกจากนี้ ICHI วางแผนจ้างผลิต 6% ของตัวเลขการผลิตใน Q1/67 เนื่องจากกำลังการผลิตเต็มอยู่ในปัจจุบัน บริษัทฯ วางแผนเพิ่มกำลังการผลิต 13% ภายใน Q4/67 ในภาพรวมเราคาดกำไรสุทธิจะโต y-y ในอีก 3 ไตรมาสข้างหน้าเป็นอย่างน้อย ปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 67 ที่ 19 บาท ปรับคำแนะนำขึ้นเป็น “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
