มิติหุ้น – COM7 โดยบล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) คาดกำไรQ3/66 ที่ 821 ลบ. โต 15%YoY และ13%QoQ จากรายได้ 1.77 หมื่นลบ. รับแรงหนุนจากการขยายสาขาและเปิดตัวสมาร์ทโฟน Android ยี่ห้อต่างๆ และคาดว่าการตั้งสำรองหนี้เสียของUFund ซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับผลิตภัณฑ์Apple จะลดลงจาก 44 ลบ. ในQ2/66 เป็น 20 ลบ. ในQ3/66 เนื่องจากNPL ลดลงต่ำกว่า 4%
ขณะที่แนวโน้มกำไรQ4/66 คาดว่าจะอยู่ที่ 1 พันลบ. โต11%YoY และ 23%QoQ จากการเปิดตัวไอโฟน15 และApple Watch ช่วงกลางเดือนก.ย. 66
นอกจากนี้ ในเดือนก.ย. 66 บริษัท Gold Integrate ซึ่งCOM7 ถือหุ้น 40% ได้กลายเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์Aion อย่างเป็นทางการในประเทศไทย แม้ว่าการตอบรับของผู้บริโภคออนไลน์ส่วนใหญ่จะเป็นไปในเชิงลบต่อ Aion Plus เช่นราคาแพงเกินไป แต่การเป็นพันธมิตรกับแบรนด์EV อันดับ 2 ของประเทศจีน เป็นอัพไซต์ต่อประมาณการกำไรของCOM7 ได้ถึง 2-4% ตั้งแต่ปี 67 เป็นต้นไป
ขณะที่ภาระเงินลงทุนที่ต่ำและการเติบโตของยอดขายEV ที่แข็งแกร่งในประเทศไทยทำให้เราคาดการณ์ROIC ที่มากกว่า 40% สำหรับการร่วมทุนครั้งนี้
ยังคงแนะนำซื้อ เนื่องจากแนวโน้มกำไรเติบโตแข็งแกร่งในครึ่งหลังปี 66 และยังมีอัพไซต์ ต่อประมาณการกำไรจากการขายรถยนต์ไฟฟ้า ให้ราคาเป้าหมายที่ 37 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
