มิติหุ้น – EA โดย บล.ดสโอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” ที่ราคาเป้าหมาย 80.00 บาท อิง SoTP โดยคิดเป็น PER ที่ 33 เท่า หรือ -0.4 below 5-yr average PER) มีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์วานนี้ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) ธุรกิจหลักที่หนุนรายได้รวมในปี 2023E ยังเป็นธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจ EV และ Battery โดยคาดรายได้รวมโต +50% YoY 2) จากที่บริษัทได้ award โรงไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มอีก 90 MW ทำให้บริษัทจะมีกำลังการผลิตไฟฟ้ารวมที่ 754 MW
3) โครงการ Waste management จัดตั้งศูนย์กำจัดขยะเพื่อลดมลพิษที่เกาะล้าน เมืองพัทยา คาดจะ COD ได้ภายในสิ้นปี 2024E 4) แจ้งการลงนามโครงการ Waste to energy (WTE) ที่เกาะภูเก็ต เพื่อกำจัดขยะและเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า คาดกำลังการผลิตที่ 9 MW
จึงคงประมาณการกำไรปี 2023E/24E ที่ 9.1/9.5 พันล้านบาท โต +19%/+5% YoY จากที่ guideline ยังคงใกล้เคียงกับประมาณการที่คาดไว้ ทั้งนี้สำหรับธุรกิจ Waste management ที่คาด COD ใน 2024E รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานลม 90 MW และ WTE ที่คาดจะ COD ภายใน 2-3 ปีจะเห็น contribution ตั้งแต่ปี 2025E เป็นต้นไป
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
