มิติหุ้น – ERW พร้อมรับปัจจัยบวกสัดส่วนรายได้นักท่องเที่ยวจีนสูงสุดในกลุ่ม สวนทางราคาหุ้นถูกดิสเคาท์ โบรกลงมติแนะซื้อ เคาะเป้า 6.50 บาท
ERW โดยบล.ยูโอบีเคย์เฮียน ระบุว่า ในQ3/66 แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนโรงแรมในญี่ปุ่น แต่จะถูกชดเชยด้วยผลประกอบการที่แข็งแกร่งของกลุ่มโรงแรมในเดือนก.ค.และส.ค. 66 และคาดว่ากำไรQ3/66 จะเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับYoY แต่ทรงตัวเมื่อเทียบกับQoQ ยังคงแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 6.50 บาท
รายได้นักท่องเที่ยวจีนสูงสุด
บล.กรุงศรี มองว่า ERW จะได้ประโยชน์ที่สุดจากภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัว และจะเห็นการฟื้นตัวของผลประกอบการตั้งแต่กำไรในงวดQ3/66 จนถึง Q1/67 และได้ปรับประมาณการกำไรปกติปีนี้ เพิ่มขึ้นอีก 5% แตะที่ 735 ลบ. และกำไรปกติปี 67 เพิ่มอีก 22% มาที่ 935 ลบ. หรือโต 23% จากกำไรปี 66 ขณะที่ราคาหุ้นยังมีดิสเคาสท์ ยังคงแนะนำซื้อ และปรับเพิ่มราคาเป้าหมาย มาที่ 6.6 บาท
โบรกอัพเป้ากำไร-ราคาเป้าหมาย
บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า ERW มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวจีนสูงที่สุดในกลุ่ม 15% และนักท่องเที่ยวอินเดียอีก 7% ส่วน Valuation ซื้อขาย 2023E EV/EBITDA ที่ 14 เท่า ใกล้เคียง CENTEL ที่ 13 เท่า แต่ภาพรวมการเติบโตของกำไรในQ3และQ4 ของERW จะเติบโตได้โดดเด่นกว่า แนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายที่ 6.50 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
