มิติหุ้น – OSP โดยบล.หยวนต้า คาดกำไรสุทธิQ3/66 ที่ 584 ลบ. โต 6.2% QoQ และโต 139% YoY สวนทางปัจจัยฤดูกาลที่ปกติรายได้จะชะลอลง จากตลาดในประเทศเติบโตและรับรู้ราคาต้นทุนการผลิตที่ลดลง ทั้งนี้ คาดแนวโน้มกำไรQ4/66 ทำระดับสูงสุดของปี จากรายได้ในเมียนมาที่จะฟื้นตัวจากช่วงโลว์ซีซั่น และรับรู้ค่าไฟที่ปรับลงเต็มไตรมาส
ฝ่ายวิจัยมุมมองบวกต่อแนวโน้มผลประกอบการระยายาวของ OSP แต่ปรับลดประมาณการกำไรปี 66 และ 67 ลง 13% และ 26% ตามลำดับ เนื่องจากการเติบโตของรายได้ช้ากว่าคาด ดังนั้นปรับไปใช้ราคาเป้าหมายสิ้นปี 67 ที่ 34 บาท มีUpside gain 32% สะท้อนราคาหุ้นปัจจุบันที่ปรับลงตอบรับเชิงลบมากเกินไป และสวนทางปัจจัยพื้นฐาน มองเป็นโอกาสในการสะสมเข้าซื้อ
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
