มิติหุ้น – DELTA โดย บล.หยวนต้า(ประเทศไท) ระบุว่า คาดกำไรปกติ Q3/66 ที่ 4.7 พันล้านบาท (+6.4% QoQ, +21.1% YoY) กำไรปกติ เติบโต QoQ และ YoY หนุนจากความต้องการ Data Center ที่แข็งแกร่งตามกระแสการลงทุนใน Al Server ขณะที่ GPM คาดดีขึ้นเล็กน้อย QoQ เพราะมีแรงกดดันจากการตั้งสำรอง วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือ
คาด Q4/65 ยังดีต่อ ได้แรงส่งค่าเงินบาท USD หนุน แต่ปี 2567 จะ เผชิญฐานสูงและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
จึงปรับไปใช้ราคาเหมาะสม ณ สิ้นปี 2567 ที่ 55.75 บาทต่อหุ้น ซึ่ง PER 41.4 เท่า หรือเท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีต
จึงคงคำแนะนำ “ขาย” แม้ผลประกอบการใน 2H66 แข็งแกร่งแต่หุ้น ซื้อขายบน PER67 ที่ 62 เท่า เทียบกับการเติบโตที่ 6%
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
