มิติหุ้น – BPP ลุ้นกำไรทั้งปี66 โต30% รับGPM ฟื้น ต้นทุนถ่านหินปรับลง รับรู้รายได้โรงไฟฟ้า Temple II
BPP หรือ บมจ.บ้านปู เพาเวอร์ โดย บล.เอเซีย พลัส ระบุว่า ฝ่ายวิจัยคาดกำไรปกติทั้งปี 66 ที่ 3.6 พันลบ. ฟื้นตัว 30% YoY จากปัจจัยหลักอัตรากำไรขั้นต้น (GPM) ที่ปรับตัวดีขึ้น หลังจากต้จทุนถ่านหินคาดทยอยปรับตัวลง อีกทั้งยังมีแรงหนุนจากการรับรู้โครงการโรงไฟฟ้า Temple II ตั้งแต่ 10 ก.ค.66 เป็นต้นไป
โบรกแนะสะสมปันผลสม่ำเสมอ
ขณะที่ผลงานงวด Q3 คาดกำไรปกติเริ่มอ่อนตัว จาก QoQ กดดันจากส่วนแบ่งกำไรบริษัทร่วม HPC และ BLCP ที่คาดปริมาณขายไฟฟ้าจะเริ่มอ่อนตัว แต่ยังได้รับชดเชยจากรายได้ขายไฟฟ้าในสหรัฐฯ ที่คาดจะปรับตัวสูงขึ้น QoQ และผลสภาพอากาศ ประเมินราคาเป้าหมาย 18 บ./หุ้น เป็นจังหวะสะสมรับปันผลสม่ำเสมอ Dividend Yield กว่า 4% ต่อปี
กำไรQ3คาดแตะ 1,000 ล้านบาท
ด้านบล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรปกติ Q3/66 ของ BPP ทรงตัวที่ระดับ 1,000 ลบ.แม้มีการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าหงสา(ปิดซ่อม 1 หน่วย) เนื่องจากรับรับรู้รายได้โรงไฟฟ้า Temple II ขนาด 377.5 MWe และราคาถ่านหินในจีนปรับตัวลดลงรวมทั้งยังมีส่วนแบ่งกำไรโรงไฟฟ้า SLG แนะ “TRADING” เป้า 16.10 บ.
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
