มิติหุ้น – SABINA โดย บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรสุทธิ Q3/66 ที่ 116 ลบ. (+2.3% QoQ, +15.4% YoY) จาก รายได้ NSR เป็นหลักแม้ว่ารายได้จาก OEM จะยังไม่เติบโต ตาม ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในยุโรป
แนวโน้ม Q4/66 มีโอกาสทำ New High ได้จากผลของฤดูกาล SG&A Sales ลดลง และค่าไฟลดลง กำลังการผลิตเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ ในกรอบประมาณการทั้งปีของ
จึงประมาณการกำไรปี 67 มีทั้ง Downside risk จากภาวะเศรษฐกิจโลก และ CLMV แต่ก็มี Upside risk จากมาตรการรัฐฯ ทำให้เรายังคง ประมาณการกำไรปี 67 แต่ปรับลด PER ในการประเมินมูลค่าลงจาก 21.4 เท่า เป็น 20.0 เท่าตามภาวะตลาด และปรับไปใช้ราคาเป้าหมาย สิ้นปี 67 อยู่ที่ 31,00 บาท คงคำแนะนำซื้อ แต่เชิงกลยุทธ์ แนะนำ สะสมที่ระดับ 25 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
