มิติหุ้น – AU โดย บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุว่า คาดกำไรสุทธิ Q3/66 ที่ราว 48ลบ. (+42% y-y, +10% q-q) เติบโตดีy-y, q-q แม้เป็นช่วง low season รายได้ที่ฟื้นตัวทั้งจากสาขาเดิม +16% และจาก economies of scale รวมทั้งสัดส่วนรายได้จากธุรกิจขนมหวาน GPM สูงเพิ่มมากขึ้น
“เล็งขยายสาขาในฮ่องกง
หวังยอดขายต่างประเทศเพิ่ม”
ส่วนการขยายสาขาที่ 2ใน Hong Kong สะท้อนความตั้งใจของบริษัทที่คงมองหาโอกาสเติบโตในต่างประเทศต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนน้อยกว่า 1% ของรายได้จึงยังไม่มีนัยสำคัญต่อประมาณการของฝ่ายวิจัย ทั้งนี้บริษัทคาดรายได้จากต่างประเทศจะอยู่ที่ราว 5% ของรายได้ในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า คาดกำไรสุทธิปี66ที่ 178ลบ.เติบโต +50% แนะ “ซื้อ” เป้า 13.50 บ.
“เป้ายอดขายทั้งปี
1.2 พันล้านบาท”
ด้าน บล.ทิสโก้ ระบุว่า ปัจจุบัน After You มีสาขาทั้งสิ้น 55 สาขา มีแผนจะเปิดอีก 6-7 สาขาในครึ่งปีหลัง และมีแผนเข้าถึงชุมชมด้วยการเปิดสาขาในปั๊มปตท.และSUSCO รวมถึงการขยายไปยังต่างจังหวัด ส่วนแผนบุก CLMV คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปีต้นปี 67 รวมถึงมีดีลในประเทศตะวันออกกลางด้วย คาดว่ายอดขายปีนี้จะอยู่ที่ 1.2 พันลบ. ยังคงแนะซื้อ มูลค่าเหมาะสมที่ 13 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
