มิติหุ้น – CK โดย บล.พาย ระบุว่า คาดกำไรสุทธิงวด Q3/23 อยู่ที่ 653 ล้านบาท (+ 14%YoY,+34%QoQ) ไตรมาสนี้ได้รับปัจจัยบวกจากการเพิ่มขึ้นของ ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนโดยเฉพาะจาก CXP ที่เป็นช่วง High Seasons ของธุรกิจหลังจากเข้าสู่ฤดูฝนในประเทศลาว เช่นเดียวกัน BEM ที่มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้น ด้านรายได้อยู่ที่ระดับ 8,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นมากจากปีก่อนหลังรับรู้รายได้จากโครงการหลวงพระบาง
สําหรับแนวโน้มระยะยาว ยังมองว่าด้วยงาน Backlog ที่ 1.35 แสนลบ.ยืนอยู่ในระดับสูงรวมถึงโอกาสได้รับงานใหม่จากภาครัฐ อย่างเช่น รถไฟทางคู่เฟส 2 หรืองาน Double Deck ซึ่งจะเพิ่มฐาน Backlog ได้อีกมาก
ฝ่ายวิจัยจึงประเมินกำไรทั้งปีอยู่ที่ 1,514 ล้านบาท (+ 37%YoY) สําหรับค่าแนะนําการลงทุน ด้วยปัจจัยบวกบ้างต้นเราจึงคง คําแนะนํา “ซื้อ” โดยประเมินมูลค่าพื้นฐานที่ 27 บาท (1.7XPBV’24E)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
