มิติหุ้น – TCAP โบรกอัพเป้ากำไรปีนี้เพิ่มอีก 8-9% จากรายได้รวมทำได้ดีกว่าคาด พร้อมขยับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 64 บาท ชูผลตอบแทนปันผล
TCAP หรือบมจ.ทุนธนชาต โดยบล.กรุงศรี พัฒนสิน หลังจากงบ Q3/66 มีกำไร 1.8 พันลบ. ดีกว่าคาด และคาดว่าQ4/66 จะเติบโตต่อเนื่องเมื่อเทียบกับ YoY พร้อมกับปรับเพิ่มกำไรสุทธิปี 66 เพิ่มขึ้น 8-9% จากรายได้รวมดีกว่าคาด ทำให้ราคาเป้าหมายปี 67 ปรับขึ้นเป็น 64 บาท จากเดิม 62 บาท
แจกยิลด์ปันผล 6%
นอกจากนี้ TCAP ยังมีจุดเด่นเรื่องจ่ายเงินปันผลระดับสูง ซึ่งคาดว่าจากผลประกอบการในปี 66 คาดว่าจะจ่ายที่ 3.1 บาท คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ระดับ 6% ยังคงแนะนำซื้อ
อัพราคาเป้าหมายใหม่ที่ 64 บาท
ทางด้านบล.หยวนต้า(ประเทศไทย) คาดงบQ4/66 ขยายตัวต่อเนื่อง ทำให้ทั้งปีคาดมีกำไรสุทธิ 6.4 พันลบ. โต 24.3% แต่ทั้งนี้ มองว่าแรงขับเคลื่อนของTCAP จะเริ่มน้อยลงในปี 67 หลัง TTB เริ่มมีอัตราโตจำกัด จากทั้งต้นทุนเงินฝากที่ขยับขึ้นและขยายสินเชื่อใหม่ที่ค่อนข้างต่ำ ส่วนTHANI ยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพสินทรัพย์ทำให้คาดการตั้งสำรองจะยังสูง ยังคงแนะนำ “Trading” ราคาเป้าหมายปี 67 ที่ 54 บาท คาด อัตราผลตอบแทนเงินปันผลจากกำไรสุทธิครึ่งหลังปี 66 ที่ระดับ 3.9%
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
