มิติหุ้น – AH โดย บล.พาย ระบุว่า ยังคงมีมุมมองเดิมที่ว่า AH เป็นผู้ประกอบการที่มีความชัดเจน เกี่ยวกับการได้รับงานชิ้นส่วนรถยนต์ EV มากที่สุด โดยก่อนหน้านี้มี ค่าสั่งซื้อมาจากทาง Vinfast (รวมถึงบริษัทลูกที่ โปรตุเกสและจีนก็มีการผลิตเช่นกัน) ตั้งแต่ปลายปี 22 ที่ผ่านมา
ล่าสุดเตรียม รับงานประกอบชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิด EV ที่มา ตั้งโรงงานในไทย รวมถึง ยังมีงานที่อยู่ระหว่างเสนอราคาอีกด้วย
โดยคาดในปี 24 จะมีการรับจ้าง ประกอบชิ้นส่วนให้กับค่ายรถยนต์จากจีนเพิ่ม รวมถึงยังอยู่ระหว่าง ยื่นแข่งขันเพื่อผลิตชิ้นส่วนให้กับผู้ผลิตจีนอีก 1 ราย ทั้งนี้ในช่วงแรก ของการผลิตชิ้นส่วน EV นั้นอาจจะเป็นรูปแบบ รับจ้างประกอบ ชิ้นส่วนที่เจ้าของค่ายรถยนต์ป่าเข้ามาจากจีนก่อน หลังจากนั้นจึงเริ่ม ผลิตชิ้นส่วนในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าต่อไป
ส่วนการผลิตรถยนต์ EV ของทาง ISUZU AH ยังคงยืนยันว่าจะเริ่มบผลิตในปี 2025 ตามเดิม
ขณะที่ผลประกอบการงวด Q3/23 ยังคงออกมาดี กำไรปกติยังเติบโตได้ แม้ไม่มีส่วนแบ่งกำไร จากฮุนไดเข้ามาแล้วก็ตาม ดังนั้นรวมแล้ว จึงคงคำแนะนำ “ซื้อ” สำหรับ AH เช่นเดิม โดยเราประเมินมูลค่าเหมาะสมได้ใหม่ที่ 46 บาท (8.7XPER 24E)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
