มิติหุ้น – ADVANC โบรดฟันธงQ4กำไรโตรับแรงหนุน APRU พุ่งและสร้าง synergy benefit หลังควบรวม3BB
ADVANC โดย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรหลัก Q4/66 ที่ 7.8 พันลบ. เติบโต 17.5% YoY และ เติบโต 2.9% QoQ ได้รับแรงหนุนจาก ARPU ที่เพิ่มขึ้น และการลดค่าใช้จ่าย คาดการณ์ ARPU ธุรกิจมือถือเติบโต 2.5% QoQ ซึ่งQ4เติบโตเพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่สามติดต่อกัน
“ธุรกิจมือถือเร่งตัว การแข่งขันผ่อนคลายลง”
พร้อมคาดการณ์กำไรหลักในปี 67 เติบโต 5% จากการเติบโตของรายได้บริการหลักที่ 2.6% (ไม่รวม TTTBB) ส่วนการเติบโตของรายได้จากธุรกิจมือถือ คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นเป็น 1.8% ในปี 67 จากปีนี้ที่ 0.9% จากการแข่งขันผ่อนคลายลง พร้อมประเมินราคาเป้าหมายที่ 251 บ./หุ้น
“โบรกอัพเป้า รับผลดีควบรวม3BB”
ด้าน บล.ดาโอ (ประเทศไทย) แนะนำ “ซื้อ” ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 259 บาท (เดิม 250 บาท)สะท้อนมูลค่าเพิ่มหลังควบรวม 3BB (Figure 6) ทั้งนี้ยังมีมุมมองเป็นบวก จากการควบรวม 3BB แล้วเสร็จซึ่งจะสร้าง synergy benefit ให้กับ ADVANC ในระยะยาว พร้อมประเมินกำไรปกติปี 67-68 ที่ 2.9 หมื่นลบ. (+4% YoY) และ 3.1 หมื่นลบ. (+4% YoY) ตามลำดับ
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
