มิติหุ้น – นางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น หรือ TRUE – บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำอันดับ 1 ของไทย และอันดับ 1 ของโลก ดัชนีความยั่งยืน DJSI 2023 ในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้ครั้งใหม่ให้กับนักลงทุนทั่วไป จำนวน 5 ชุด อายุหุ้นกู้มีตั้งแต่ 1 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.15 -4.60% ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ A+ แนวโน้มคงที่ จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566
สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของกลุ่มบริษัท โดยหุ้นกู้ดังกล่าว คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 26 – 30 มกราคม 2567 โดยในวันเสาร์ที่ 27 และวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 จะเปิดให้จองซื้อผ่านธนาคารกรุงเทพ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ ผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป กำหนดเสนอขายจำนวน 5 ชุด ดังนี้
1. หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี
2. หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.70% ต่อปี
3. หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 3 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.85% ต่อปี
4. หุ้นกู้ชุดที่ 4 อายุ 5 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.20% ต่อปี
5. หุ้นกู้ชุดที่ 5 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.60% ต่อปี ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้เมื่อหุ้นกู้ครบปีที่ 5
ทั้งนี้ มีธนาคารกรุงเทพ กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ซีไอเอ็มบี ไทย ยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet
ผลประกอบการของบริษัทปรับตัวดีขึ้นใน Q3/66 ได้รับแรงหนุนจากรายได้บริการที่เพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่การบูรณาการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนเชิงโครงสร้างนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของ EBITDA (กำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา) สามไตรมาสติดต่อกัน นับตั้งแต่การควบรวมกิจการ ตอกย้ำสถานภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งผลจากการรวมธุรกิจทำให้บริษัทมีผลประโยชน์จากการควบรวมสุทธิ (Net Synergies) 4.4 พันล้านบาท (ข้อมูล ณ ไตรมาส 3 ปี 2566)
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เริ่มการรวมโครงข่ายทรูและดีแทคให้เป็นโครงข่ายเดียว (Single Grid) ตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา และจะเดินหน้าอย่างเต็มที่ใน Q4 ตามแผนที่กำหนดไว้
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
