มิติหุ้น – ITC โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า คาดกำไรQ1/67 ที่ 681 ลบ. ลดลง 11% q-q จากฐานสูงใน Q4/66 แต่ฟื้นตัวแข็งแกร่ง โต 60% เมื่อเทียบกับ y-y หนุนจากรายได้ที่คาดว่าจะโต 15% y-y ขณะที่ Gross Margin คาดว่าจะทรงตัวที่ 22% สูงขึ้นจาก 17.4% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนจากต้นทุนปลาทูน่าที่ลดลง
เรามองว่า ITC มี 3 ปัจจัยหนุนที่ช่วยชดเชยค่าเสื่อมราคาที่ปรับขึ้น ได้แก่ รายได้ที่กลับมาเติบโตและ Margin ที่ขยายตัวจากต้นทุนทูน่าที่ลดลงรวมถึงบาทอ่อน ส่วนคำสั่งซื้อของลูกค้า US และ EU คาดว่าจะโตได้ตามเป้า เราจึงยังคาดกำไรปี 67 ฟื้นตัวแรงเป็น 3.2 พันลบ. โต 41% แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 27 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
