มิติหุ้น – OSP โดยบล.เมย์แบงก์(ประเทศไทย) ระบุว่า คาดกำไรสุทธิQ1/67 อยู่ที่ 596 ลบ. ลดลง 23%YoY แต่โต 38% QoQ ได้ปรับลดประมาณการกำไรปี 67 ลง 6% สะท้อนค่าใช้จ่ายด้านการตลาดที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงคาดการณ์การเติบโตของกำไรปี 67 ที่ 21% เนื่องจากคาดว่ายอดขายในประเทศเติบโต7% รับแรงหนุนจากส่วนแบ่งตลาดเครื่องดื่มบำรุงกำลังที่เพิ่มขึ้น
นอกจากนี้ยอดขายเครื่องดื่มฟังก์ชั่นนอลที่เพิ่มขึ้นจากฐานที่ต่ำและเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ คาดว่ายอดขายในประเทศเติบโต12% จากการเติบโตต่อเนื่องในเมียนมาร์และการออกเครื่องดื่มชูกำลังรสชาติใหม่
ปรับคำแนะนำจากถือ เป็น ซื้อ เนื่องจากValuation อยู่ในระดับน่าสนใจหลังจากราคาหุ้นปรับตัวลดลง 18% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา แย่กว่ากลุ่ม F&B ที่ลดลง 6% และคาดอัตราเงินปันผลที่ 5% ROE ในปี 67 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 16% จาก 13.8% ในปี 66 ปรับราคาเป้าหมายเป็น 23 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
