มิติหุ้น-BDMS โดยบล.ฟิลลิป คาดกำไรQ1/67 โต 15.3% YoY และโต 1.2% QoQ ทั้งจากการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยไทยเข้ารับการรักษาโรคระบาดเพิ่มขึ้น
กำไร Q2/67 มีแนวโน้มอ่อนตัว QoQ จากผลกระทบของช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ แต่เชื่อว่ายังเติบโตมากกว่า 10% YoY บวกเข้าสู่ Hi-Season ใน 2H67 คาดหนุนกำไรปีนี้เติบโต 14% และโตอีก 12% ในปีหน้า
ผู้บริหารตั้งเป้ารายได้ปี 67-69 โตเฉลี่ยปีละ 10% EBITDA Margin จะขึ้นไปอยู่ที่ 25% ในปี 69 ผู้ป่วยในประเทศมีแนวโน้มเติบโตตามจำนวนคนไทยผู้สูงวัยที่เพิ่มขึ้น การเพิ่มขีดความสามารถรวมถึงเครื่องมือที่ทันสมัยในการรักษากลุ่มโรคยากที่ 14 รพ. ที่เป็น Center of Excellence การเพิ่มขึ้นผู้ประกันตนโครงการประกันสังคมจากปัจจุบัน 8 แสนกว่าราย เป็น 1 ล้านรายในปี 69 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยต่างชาติ เน้นตะวันออกกลาง CLMV จีนและจากแถบยุโรปเป็นหลัก
นอกจากนี้มีแผนขยายจำนวนเตียงผู้ป่วยใน เพิ่มเป็นมากกว่า 9.3 พันเตียงในปี 69 จากปัจจุบัน 8.6 พันเตียง ทั้งจากขยายจำนวนเตียงจากรพ.เดิม และเปิดเพิ่มรพ.ใหม่ ทำให้กำไรในปี 69มีแนวโน้มโตไม่ต่กว่า 10% และแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องในระยะยาว
มูลค่าพื้นฐานปีนี้อิงวิธี DCF อยู่ที่ 36 บาท มี upside 26.3% เป็นโอกาสให้ ซื้อลงทุน
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
