มิติหุ้น – MASTER หรือ บมจ.มาสเตอร์ สไตล์ โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คาดการกำไรสุทธิปี 67 ที่ 579 ล้านบาท (+39% YoY) ยังมี upside จากการรับรู้ New OR , Capacity เต็มปี จาก Utilization rate ที่ดีขึ้น และรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก Wind Clinic, KIN, Dr.Chen, Rattinan เต็มปี ยังไม่ได้รวมดีล V Square, The Skin Clinic, BEQ Group, Twinkle Star, CMNH, TYP และ5 ดีลที่ปิดล่าสุดในปีนี้ในประมาณการ
ปลื้ม!ลูกค้าอินโดฯขึ้นแท่นเบอร์1
ขณะที่ “ลภัสรดา เลิศภานุโรจ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า ธุรกิจศัลยกรรมในQ2/67 เติบโตต่อเนื่อง โดยลูกค้าชาวอินโดนีเซียเข้ามาทำศัลยกรรมเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 1 (สัดส่วน 26-28% ของรายได้ลูกค้าต่างประเทศรวม) แม้ว่ากำไรงวด Q1/67 จะยังเติบโตไม่มากก็ตามเนื่องจากผู้บริโภคใช้จ่ายไปมากช่วงปีใหม่ ขณะที่ช่วงครึ่งหลังปีนี้จะกลับมาเติบโตโดดเด่น รับรู้กิจการความงาม V Square และ S45 Clinic นอกจากนี้สัดส่วนลูกค้าต่างประเทศยังขยายตัวต่อเนื่อง
โบรกชู 5 ปัจจัยดันผลงานโดดเด่น
นอกจากนี้ฝ่ายวิจัยยังประเมินว่า MASTER โดดเด่นจาก 5 ปัจจัยหลัก คือ 1.เป็นธุรกิจที่เกาะเทรนด์เติบโตของอุตสาหกรรมความงาม, 2) เป็น รพ.ศัลยกรรม Top 5 ของไทย อีกทั้งยังป็น Healthcare business platform ที่ครบวงจร, 3) unlock capacity หนุนการเติบโตระยะยาวทั้งจากจำนวนห้องผ่าตัดที่เพิ่มและ cross synergy ระหว่าง partners , 4) มี EPS ปี 65-67 CAGR สูงถึง 39% และ 5) มี upside จาก M&P ดีล จึงคาดว่า MASTER จะปิดดีลปี 67 คาดรวมทั้งหมด 10-11 ดีล แนะ “ซื้อ” เป้า 86 บ./หุ้น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
