มิติหุ้น – CHG โดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุว่า ผลประกอบการ Q2/24 มีแนวโน้มเติบโต YoY จากรายได้ขยายตัวโดยผู้บริหารระบุว่าจะโตเป็นเลขสองหลักเทียบ YoY แต่อ่อนลง QoQ ซึ่งเป็นไปตามปัจจัยฤดูกาล
คาดกำไรสุทธิปี24-25 ขยายตัว 21% และ 23% เป็น 1.26 และ 1.42 พันล้านบาท ตามลําดับ มาจากการเพิ่มขึ้นของคนไข้ต่างชาติ, ได้รับส่วนเพิ่ม 10.2% ค่าเหมาจ่ายต่อคนจากประกันสังคมเต็มปี 24, ได้โควต้าคนไข้ประกันสังคมเพิ่มขึ้น 24 % (จาก 5.65 แสนคนเป็น 6.98 แสนคน), ไม่มีการตั้งสำรองเกี่ยวกับโควิด, ผลขาดทุนจาก ร.พ.ใหม่น้อยลงในปี 68
จึงคงคำแนะนํา “ซื้อ” ให้ราคาพื้นฐาน 3.80 บาท อิงกับ DCF ซึ่งเทียบเท่ากบั P/E ปีนี้ที่ 34.5 เท่า ณ ราคาปัจจุบันซื้อขายที่ P/E ปีนี้ 24.9 เท่า (Mean+0.5SD)
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
