มิติหุ้น-NSL คาดQ2 งบลุ้นทำนิวไฮ ครึ่งปีหลังไปต่อจากงบรัฐเบิกจ่าย และFood service เติบโต โบรกอัพเป้ากำไรปี 67 และเกาะติด New S-curve หนุนรายได้ทะยานสู่ 1 หมื่นลบ.
NSL หรือบมจ.เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ โดยบล.ทิสโก้ คาดการณ์กำไรสุทธิ Q2/67 ที่ 135 ลบ. โต 64% YoY และโต6% QoQ จากการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง และปรับเพิ่มประมาณการกำไรสำหรับปี 67-68 ขึ้น 11-12% เป็น 519-603 ลบ. สะท้อนอัตรากำไรที่สูงขึ้น 21-21.1% จากเดิม 19.9-20% รับแรงหนุนจากการขยายกำลังการผลิตขนมปังเพิ่ม 60% เป็น 2 ล้านชิ้นต่อวันในปี 69 ด้วยเงินลงทุน 500-600 ลบ. แนะนำ “ซื้อ” ปรับมูลค่าเหมาะสมใหม่เป็น 38.50 บาท
ขยายกำลังผลิตขนมปัง
บล.บัวหลวง ระบุว่า ตลาดรอUpside จาก การขยายแบรนด์ที่ทำร่วมกับBake a wish ไปได้ดี และแผนออกสินค้าใหม่เพิ่มเติม รอเป้าหมายการเติบโตรอบใหม่ในช่วง 3-5 ปี ข้างหน้าสู่รายได้ 1 หมื่นลบ. แบบมีคุณภาพ รวมถึงNew S-curve จาก NSL Innovation สร้าง Supply Chain ในกลุ่มตนเอง ลดความผันผวนของต้นทุน และเร่งยอดขายBake a wish ข้าวแท่ง และการส่งออก
โบรกอัพเป้ากำไรปี 67
บล.หยวนต้า แนวโน้มกำไรปกติใน Q2/67 คาดทำ New High ต่อ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และในครึ่งหลังปี 67 จะชะลอตัวลง HoH เนื่องจากเป็นช่วง Low season แต่เติบโต YoY จากการเริ่มจ่ายงบประมาณภาครัฐ และธุรกิจ Food service ที่เติบโต ปรับประมาณการกำไรปกติปี 67- 68 ขึ้น 14.2% และ 14.4% เป็น 477 ลบ. โต 43 % และ 530 ลบ. โต 11.2% จากการปรับสมมติฐาน GPM ขึ้น ซึ่งจากการปรับประมาณการขึ้นทำให้ได้ราคาเหมาะสมใหม่ที่ 33.00 บาท แนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
