มิติหุ้น- TISCO โบรกแนะซื้อ แม้ว่างบQ2 ไม่โดดเด้ง แต่เด่นดังเรื่องจ่ายปันผล แจกYieldปันผล 8% ต่อปี ประเดิมคาดจ่ายระหว่างกาล ก.ย.นี้ ที่ 2 บาท
TISCO หรือบมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป โดย บล.ASL ระบุว่า คาดTISCO จะรายงานกำไรQ2/67 ที่ 1.7 พันลบ. ลดลง1.7% QoQ จากรายได้ค่าธรรมเนียมลดลง และลดลง 8%YoYจากค่าใช้จ่ายตั้งสำรองที่กลับมาสู่ระดับปกติ ระยะถัดไปมีโอกาสทบทวนปรับลดประมาณการ แต่ยังคงแนะนำ “ถือเพื่อรับปันผล” ที่ราคาเป้าหมาย 101.50 บาท และ TISCO ยังคงเป็นผู้นำกลุ่มแบงก์ในแง่ ROE อยู่ในระดับสูงมากกว่า 16% ตลอดปี 67-69 และ Div. yield ต่อปีไม่ต่ำกว่า 7.5% คาดหวังจะขึ้น XD รอบระหว่างกาลช่วงก.ย. คาดจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 2 บาท คิดเป็น Div. yield ที่ 2.1%
ROEสูงสุดในกลุ่มแบงก์
บล.ดีบีเอสวิคเคอร์ส คาดกำไรสุทธิ Q2/67 ที่ 1.6 พันลบ. ลดลง 12.8%YoY และ ลดลง 6.7%QoQ เป็นผลจาก NIM ลดลง รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย (Non-NII) ตํ่าลง และ 3) ตั้งสำรอง ECL ใกล้เคียงกับ Q1/67 ขณะที่สินเชื่อช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ โต 4.5%YoY และ โต 0.5%YTD หนุนโดยสินเชื่อรายใหญ่ และสินเชื่อรายย่อย High yield ขณะที่สินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อยอื่นหดตัว
Yield ปันผล 8%ต่อปี
แนวโน้มครึ่งหลังปี 67 ยังไม่ดีนัก ธนาคารยังระวังการปล่อยสินเชื่อ และ NIM แคบลงจากปีก่อน คาด NPL เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการปล่อยสินเชื่อ High yield มากขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาพื้นฐานที่ 118 บาท เพื่อรับปันผลที่สูง คาดเงินปันผลปี 67 ที่ 7.75 บาทต่อหุ้น ทรงตัวเท่ากับปี 65-66 ณ ราคาปัจจุบันให้ Dividend yield ปีนี้สูงที่ 8%
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
