มิติหุ้น-ICHI โดยบล.ฟินันเซีย ไซรัส คาดกำไรปกติ Q2/67 ที่ 342 พันลบ. ลดลง 6% q-q , และโต 34% y-y ต่ำกว่าที่เคยคาดก่อนหน้านี้ หลักๆ มาจากค่าใช้จ่ายรวมที่เพิ่มขึ้นและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในอินโดนีเชียที่ลดลง คาดยอดขายเพิ่มขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นยังแข็งแกร่ง แม้รายได้จาก OEM ชะลอตัวจากปัญหากระบวนการผลิตน้ำมะพร้าว
แต่จะถูกชดเชยจากยอดขายชาเขียวพร้อมดื่มที่ยังดีต่อเนื่อง แนวโน้ม 2H24 จะเป็น Low season ของธุรกิจเครื่องดื่มในประเทศ ขณะที่เครื่องดื่มชูกำลังยังคงค่อยๆ เจาะตลาดคาดรายได้รวม 2H24 แค่ทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อย
อย่างไรก็ตาม ได้ปรับประมาณการกำไรปี 67 ขึ้น 14% เป็นเติบโต 23% y-y เนื่องจากประมาณการก่อนหน้าต่ำเกินไป และได้ราคาเป้าหมายใหม่ 19 บาท แนวโน้มภาพรวม ICHI เรามองเป็นกลาง และเป็นหุ้น Dividend Play ที่ให้ Yield 7% ยังแนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/
