มิติหุ้น-SHR โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส คาดขาดทุนจากการดำเนินงานปกติ Q2/67 ที่ 83 ลบ. หากไม่รวมส่วนแบ่งขาดทุจาก SO/Maldives และผลกระทบจาก renovation ของ SAii Laguna Phuket ในQ2-67จะพลิกกลับเป็นกำไรจากการดำเนินงาน เราเชื่อว่าผลประกอบการ Q2/67 น่าจะต่ำสุดของปี และจะกลับมาเป็นกำไรใน Q3/67 เติบโตทั้ง QoQ และ YoY จากโรงแรมใน Fiji เป็น High season โรงแรม Mauritius กลับมาดำเนินงานปกติ รวมถึงโรงแรมใน Maldives และ UK ได้แรงหนุนจากปัจจัยฤดูกาล
ขณะที่โรงแรมในไทยน่าจะทรงตัว q-q ก่อนที่จะดีขึ้นใน Q4/67 เราปรับลดประมาณการกำไรปกติปี 67 ลง 6-13% เพื่อสะท้อน RevPAR ของ SO/Maldives ที่ฟื้นช้ากว่าคาด ได้ราคาเป้าหมายใหม่ 3.80 บาท Valuation ถูก เทรด P/BV เพียง 0.4 เท่า ยังแนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/
