มิติหุ้น – TFG หรือ บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป โดยบล.เคจีไอ คาดงบQ2/67 มีกำไร 500 ลบ. โต 627%YoY และโต188%QoQ หนุนจากการฟื้นตัวของอัตรากำไร คาด GPM ของธุรกิจหมูเพิ่มขึ้นจากราคาหมูในเวียดนามและในประเทศขยับสูงขึ้น
ยอดขายแตะ 1.51 หมื่นลบ.
ทั้งนี้ ยังคาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้น 12%YoY เป็น 1.51 หมื่นลบ. จากการขยายสาขาร้านค้าปลีกเป็น 380 ร้าน จาก 350 ร้านในQ1/67 และจาก 287 ร้านในQ2/67 รวมถึงการขยายกำลังการผลิตในเวียดนาม ขณะเดียวกันคาดว่ายอดขายจะทรงตัวQoQ เพราะรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจหมูหักล้างไปกับยอดขายที่ลดลงของธุรกิจอาหารสัตว์
โบรกขยับไปใช้ราคาปี68 ที่ 5.20 บ.
อย่างไรก็ตาม โมเมมตัมกำไรของTFG จะเป็นบวกในช่วงQ2-Q3/67 แต่ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิปี 67 ลง 13% เหลือ 1.74 พันลบ. เนื่องจากคาดค่าใช้จ่ายSG&A จะสูงขึ้น และคาดว่าจะมีผลขาดทุน 200 ลบ.จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน แต่ได้ปรับกำไรปี 68 ขึ้นอีก 3% เป็น 2.27 พันลบ. เนื่องจากคาดว่ายอดขายจากธุรกิจหมูในต่างประเทศจะเพิ่มขึ้น ดังนั้นยังคงแนะนำซื้อ และขยับไปใช้ราคาเป้าหมายครึ่งแรกปี 68 ที่ 5.20 บาท จากเดิม 4.84 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
