มิติหุ้น – MOSHI โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า ค่ดกำไร Q2/24E ที่ 85 ล้านบาท +3% YoY หดตัว -32% QoQ จากปัญหา supply shortage ใน 2Q24E
โดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้
1) คาดรายได้ที่ 633 ล้านบาท โต +7% YoY ลดลง -9% QoQ จากปัญหา supply shortage ใน Q2/24Eและกำลังซื้อที่ยังอ่อนตัว ทำให้คาด SSSG ที่ติดลบมากกว่า -10% อย่างไรก็ดี บริษัทมีการขยายสาขาเพิ่ม 11 สาขาโดยเป็นรูปแบบเดิม 9 สาขา และ standalone 2 สาขา ทำให้ปัจจุบันมีสาขาของร้านค้าปลีกทั้งหมด 146 สาขา (มีปิด 1 สาขาเนื่องจากผู้ให้เช่าของที่คืน) ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัทสามารถแก้ปัญหา supply shortage ได้เกือบ 100% แล้ว
พร้อมปรับประมาณการกำไรสุทธิ 2024E/25E ลง -7% เป็น 486/600 ล้านบาท เติบโต +21%/+23% YoY จากเดิมที่ 524/645 ล้านบาท จากแนวโน้มผลประกอบการ 1H24E ที่มี downside ต่อประมาณการทั้งปีเดิม โดยผู้บริหารคาดรายได้จะโตได้ราว +20% และ SSSG ทั้งปีโตได้จำกัดที่ราว +1% แนะน า พร้อมปรับราคาเป้าหมายลงเป็น 58.00 บาท จากเดิมที่ 65บาท/หุ้น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
