มิติหุ้น- DELTA โดยบล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า DELTA มีกำไรสุทธิ Q2/67 ที่ 6.57 พันลบ. โต 52% q-q และโต 41% y-y หากไม่รวม FX gain และรายได้ชดเชยผิดสัญญาทางการค้าจะมีกำไรปกติ 5.93 พันลบ. โต 56% q-q และโต 34% y-y เป็นกำไรนิวไฮ ดีกว่าเราคาด 18% รายได้สกุลดอลลาร์สหรัฐโตดีจากกลุ่ม EV โดยเฉพาะลูกค้าฝั่งยุโรปและรายได้ในอินเดียโตสูง
ส่วนรายได้จาก AI คิดว่าโตสูงอย่างมีนัยสำคัญ อัตรากำไรขั้นต้นทำจุดสูงสุดรอบ 34 ไตรมาส ที่ 26.9% ทั้งนี้ บริษัทยังคง เป้าที่ 23-24% ตามเดิม คาดอัตรากำไรขั้นต้นครึ่งปีหลัง 67 จะลดลงกลับสู่ระดับปกติ
กำไรสุทธิในงวดครึ่งแรกปี 67 คิดเป็น 57% ของกำไรทั้งปี แนวโน้ม Q3/67 24 ยังดีต่อจาก High season เราอยู่ระหว่างปรับเพิ่มกำไรปี 67-68 ขึ้นราว 15% และ 27% และจะปรับใช้เป้าปี 68 อาจอยู่ที่ 100 บาท ด้วย PE สูงสุดในกลุ่มที่ 45 เท่า แนะนำ “เก็งกำไร” และคาดกำไร Q2/67 ของบริษัทอื่นในกลุ่มฯ จะออกมาดีเช่นกัน แนะนำ “ซื้อ” KCE เป้า 50 บาท ประกาศงบ 13 วันที่ ส.ค. 67 และ HANA เป้า 50 บาท ประกาศงบวันที่ 14 ส.ค. 67
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/
