มิติหุ้น-TOP โบรกคาดงกำไรกลับมาบานฉ่ำ รับรู้ Stock Gain เกาะติดโครงการขยายกำลังการผลิตCFP เริ่มCOD ปลายปี หนุนปริมาณขายโตติดปีก
TOP หรือบมจ.ไทยออยล์ โดย บล.กรุงศรี คาดจะรายงานกำไร Q2/67 ที่ 5.06 พันลบ. โต 354%YoY แต่ลดลง 14% QoQ หากตัดรายการพิเศษกำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้ราว 900 ลบ. และอัตราแลกเปลี่ยน จะมีกำไรปกติราว 4.33 พันลบ. โต 103%YoY และลดลง 33%QoQ สูงกกว่าที่เคยประเมินไว้ราว 1.9 พันลบ. เพราะมีStock gain เป็นหลัก
ขยายกำลังการผลิตหนุนยอดขายโตติดปีก
ระยะสั้นมีปัจจัยบวกจากกำไรQ2/67 ที่อยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะมองค่าการกลั่นฟื้นตัวในQ3/67 และไม่เด่นเท่ากลุ่มจากฐานที่สูงในQ2/67 คงมุมมองเป็นหนึ่งในหุ้นโรงกลั่นที่มีปัจจัยเฉพาะตัวหนุนการเติบโตในระยะยาว จากการขยายกำลังการผลิต ของโครงการCFP ซึ่งจะCOD ในQ4/67 และปี 68 ซึ่งจะหนุนปริมาณการขายและกำไรในปี 68-69 คงคำแนะนำซื้อ ให้ราคาเป้าหมายปี 67 ที่ 78 บาท
รับรู้Stock Gain
บล.ดาโอ(ประเทศไทย) ระบุว่า คงประมาณการกำไรสุทธิปี 67 ที่ 1.52 หมื่นลบ. ลดลง 22% YoY ตาม GRM ที่ปรับสู่ระดับปกติมากขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับที่แข็งแกร่ง ภาพระยะสั้นประเมินว่า TOP จะรายงานกำไรสุทธิ Q2/67 ที่ 5 พันลบ. โต 349% YoY โดยหลักจากการรับรู้ stock gain แต่ลดลง 14% QoQ ตาม market GRM ที่น้อยลง แต่จะกลับมาฟื้นตัว QoQ ได้ใน Q3/67 ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายที่ 65 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
