มิติหุ้น – AP โดย บล.กรุงศรี พัฒนสิน ระบุว่า แนะ “ซื้อ” เป้า 11.8 บ./หุ้น มุมมอง slightly positive ต่อข้อมูลใน analyst meeting จาก i) Jul-24 presale สูง 5.5 พันลบ. ดีกว่าที่คาด น่าจะสนับสนุน Q3/24F presale ให้โตได้ y-y
ii) แนวโน้มกำไรสุทธิ Q3/24F น่าจะเป็นไตรมาสที่สูงสุดของปี ตาม backlog รอโอนมาก และมี condo ใหม่ มูลค่า 6.5 พันลบ. เข้ามาโอน iii) Backlog รอโอนราว 4.26 หมื่นลบ. และโครงการรอขาย (available for sale) ราว 1.21 แสนลบ. สูงเป็นอันดับต้นของกลุ่ม ถึงแม้กำไรสุทธิ 1H24 เท่ากับ 2.3 พันลบ. (-25% y-y) คิดเป็น 41% ของประมาณกำไรสุทธิ 2024F ที่ 5.6 พันลบ. (-8% y-y) โดยส่วนต่างราว 3.3 พันลบ. ใน 2H24F คาดว่าเป็นไปได้ เพราะแนวโน้มกำไร 2H24F ดีกว่า 1H24 จาก condo โครงการใหม่เข้ามาโอน รวมถึงกลุ่ม low-rise ที่มีโครงการรอขายที่มาก มีส่วนช่วยยอดขาย / ยอดโอน
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
