มิติหุ้น – CHG โดย บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า ผู้บริหารคงเป้ารายได้ปีนี้เติบโต 15% ขณะ NPM มีโอกาสต่ำกว่าปีก่อนที่ 13.5% ทั้งจากผลประกอบการรพ. CH แม่สอดฟื้นตัวช้ากว่าคาด และผลกระทบกำไรงวด Q2/67 ต่ำกว่าเป้า จากรายการพิเศษ
คาดกำไร Q3/67 จะพีคสุดของปีนี้ เติบโตโดดเด่นทั้ง YoY และ QoQ ทั้งจากผลของฤดูกาล และจากรายได้ค่าภาระเสี่ยงของ 26 โรคเรื้อรังที่จะได้รับใน Q3/67 เร็วขึ้นกว่าปีก่อนและมากกว่าปีก่อนที่ได้รับ 87 ล้านบาทใน Q4/66
ส่วนกำไร Q2/67 ที่ต่ำคาดจากรายการพิเศษ ทำให้กำไร 1H67 เติบโต 2.2% YoY และคิดเป็น 37.8% ของกำไรทั้งปี 67 เป็นผลให้ปรับลดประมาณการปี 67 และ 68 ลงเฉลี่ยปีละ 8%
ฝ่ายวิจัยประเมินผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ขณะราคาเป้าหมายปีนี้อยู่ที่ 3 บาท ยังมี upside 12.8% อีกทั้งจะได้รับเงินปันผล 1H67 0.02 บาท/หุ้น XD 27 ส.ค. คิดเป็น Div. Yield 0.8% แนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
