มิติหุ้น- CKP โดยบล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า บริษัทได้ update ข้อมูลด้าน Operation ของโรงไฟฟ้านํ้างึม 2 ในช่วง Q3/67 คาดปริมาณการนํ้าในเขื่อนอยู่ที่ระดับ 354 โต 21% y-y ส่วนโรงไฟฟ้าไซยะบุรีมีปริมาณน้ำไหลดีมาก ตามฤดูกาล เรายังคาดกำไรสุทธิ Q3/67 ที่ประมาณ 1,200-1,300 ลบ. จาก Peak Season ของธุรกิจ แม้โรงไฟฟ้าไซยะบุรีหยุดผลิตชั่วคราว 10 วัน ในเดือนส.ค. ซึ่งเหนือความคาดหมายของเราและตลาด
อย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะถูกชดเชยจาก FX gain จากหนี้สกุลดอลลาร์เพราะบาทแข็งค่ามากกว่าคาดเช่นกัน
นอกจากนี้ยังมีปัจจัยบวกที่รอข้างหน้า กรณีดอกเบี้ยเงินกู้ในประเทศปรับลง 0.25% จะทำให้ CKP มีกำไรเพิ่มขึ้น 80-90 ล้านบาท คงคาดกำไรสุทธิปี 2024 เติบโต โต 8% y-y เป็น 1.57 พันลบ. ราคาเป้าหมาย 4.40 บาท ยังแนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/
