มิติหุ้น – MAGURO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” แต่ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 2025E ที่ 21.40 บาท อิง 2025E PER 22 เท่า (เดิม 21.40 บาท อิง 2024E PER25 เท่า) มีมุมมองเป็นกลางจากการประชุมนักวิเคราะห์ โดยมีประเด็นสำคัญดังนี้ 1) บริษัทปรับแผนการขยายสาขาเพิ่มเป็น 13 สาขาจากเดิม 11 สาขาอีกทั้งมีแผนเปิด แบรนด์ใหม่เป็น 2 แบรนด์ (จากเดิม 1 แบรนด์) และปี 2025E เปิดสาขาเพิ่มอีก 12-13 สาขาและ แบรนด์ใหม่อีก 2 แบรนด์,
2) สำหรับ Q3/24E แนวโน้มรายได้ขยายตัว +30% YoY, +8% QoQ จากการขยายสาขา และ GPM ขยายตัว จากต้นทุนปลาแซลมอนที่ปรับตัวลดลง และ 3) บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 2024E +30% YoY, GPM ที่ 45% ทรงตัว YoY โดยรายได้ 1H24 ขยายตัว +23% YoY
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon