มิติหุ้น MAGURO โดย บล.ดาโอ (ประเทศไทย) ระบุว่า คงคำแนะนำ ซื้อ แต่ปรับไปใช้ราคาเป้าหมายปี 67 ที่ 21.40 บาท อิง 68 อิง PER 22 เท่า (เดิม 21.40 บาท อิง ปี67 PER25 เท่า) มีมุมมองเป็นกลาง จากประเด็นสำคัญดังนี้ บริษัทปรับแผนการขยายสาขาเพิ่มเป็น 13 สาขาจากเดิม 11 สาขาอีกทั้งมีแผนเปิด แบรนด์ใหม่เป็น 2 แบรนด์ (จากเดิม 1 แบรนด์) และปี 68 เปิดสาขาเพิ่มอีก 12-13 สาขาและ แบรนด์ใหม่อีก 2 แบรนด์,
คาดรายได้ขยายตัว 30%
สำหรับ Q3/67 แนวโน้มรายได้ขยายตัว +30% YoY, +8% QoQ จากการขยายสาขา และ GPM ขยายตัว จากต้นทุนปลาแซลมอนที่ปรับตัวลดลง และ 3) บริษัทตั้งเป้ารายได้ปี 67 +30% YoY, GPM ที่ 45% ทรงตัว YoY โดยรายได้ ครึ่งแรกปีนี้ ขยายตัว +23% YoY ประเมินกำไรปกติปี 67 ที่ 96 ล้านบาท (+32% YoY) และปี 68 ที่ 122 ล้านบาท (+28% YoY)
เล็งเปิด2 แบรนด์ใหม่ปลายปี
ด้าน บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า ผู้บริหารปรับเพิ่มเป้าเปิดสาขาใหม่ปี 67 เป็น 13 สาขา จากเดิม 11 สาขา และ Q4/67 จะเห็น 2 แบรนด์ใหม่ เป็นรูปแบบ all day dining 1 และร้านญี่ปุ่นแบรนด์ใหม่อีก 1 และจะเปิดต่อเนื่องในปี 68 อีกราว 12-13 สาขา และจะมีแบรนด์ใหม่ต่อเนื่องอีก 1-2 แบรนด์ แนะนำ “ซื้อ” เป้า 22 บ./หุ้น
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
