มิติหุ้น – ROJNA โดย บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) ระบุว่าคาดกำไรสุทธิ Q3/24F จะยังแข็งแกร่ง จากมี Backlog 1.78 พันไร่ในสิ้นมิ.ย.24 ที่รอรับรู้รายได้ (ขายที่ดินใน 6M24 ได้ 710 ไร่), รายได้และมาร์จิ้นธุรกิจไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยค่า Ft และต้นทุนก๊าซมีแนวโน้มทรงตัวใกล้ QoQ, มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการถือหุ้น GULF ซึ่งราคา หุ้นได้ปรับขึ้นมา +37% QTD หรือคิดเป็นกำไรก่อนภาษีในส่วนนี้ 1.67 พันล้านบาทใน QTD (ROJNA ถือหุ้น GULF 111.4 ล้านหุ้น คิดเป็น 0.95% ของหุ้นเรียกชำระแล้ว)
จึงแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย 8.25 บาท อิงกับ P/E ปีนี้ที่ 11 เท่า ที่ราคาหุ้นปัจจุบัน คาดการณ์ DY ครึ่งหลังปี 24F ไม่ต่ำกว่า 3%
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
