มิติหุ้น- PTTEP โบรกคาดกำไรโตทะยานลากยาวจนถึงQ4/67 ผลจากเร่งผลิตโครงการเอราวัณ คงกำไรปกติปีนี้ 7.9 หมื่นลบ. คาดแจกYield ปันผล 7.1%
PTTEP หรือบมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยบล.หยวนต้า ประเมินเบื้องต้นกำไรปกติงวดQ3/67 จะชะลอตัว QoQ เพราะเป็นช่วงปิดซ่อมบำรุงแหล่งผลิตปิโตรเลียมในประเทศหลายโครงการ ทำให้ปริมาณการขายลดลงเหลือ 4.8 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ และต้นทุนต่อหน่วยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แต่คาดว่ากำไรปกติยังอยู่ระดับดี ประคองตัวที่ 2 หมื่นลบ. เติบโต YoY จากการเร่งผลิตโครงการเอราวัณ คงประมาณการกำไรปกติปี 67 ที่ 7.9 หมื่นลบ. คงแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 172 บาท
เร่งผลิตโครงการเอราวัณ
บล.SBITO ระบุว่า คาดงบQ3/67 จะมีปริมาณการขายอยู่ที่ประมาณ 4.8 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ ราคาก๊าซธรรมชาติจะอยู่ที่ประมาณ 5.9 เหรียญสหรัฐ/ล้านบีทียู ต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ 28-29 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ คาดEBITDA margin ทั้งปี 67 อยู่ที่ระดับ 70-75% ในส่วนของราคาหุ้นเพิ่มสร้างฐานและฟื้นตัว หากราคายังไม่หลุดฐานที่ 137.50 บาท มีโอกาสฟื้นตัวลุ้นผ่านกรอบบนที่ 143 บาท เปลี่ยนแนวโน้มเป็นเชิงบวก
ราคาหุ้นอยู่ในช่วงสร้างฐานโบรกเคาะเป้าแรง 215 บาท
บล.บัวหลวง คาดการเติบโตกำไรหลัก YoY ต่อเนื่องไปจนถึง Q4/67 น่าจะเป็นปัจจัยหนุนราคาหุ้นได้ไปต่อ มูลค่าหุ้นปัจจุบันน่าสนใจ ซื้อขาย P/BV สิ้นปี 67 ที่ 1 เท่า และอัตราตอบแทนเงินปันผลที่ดีในปี 67 ที่ 7.1% เทียบกับของ SET ที่ 3.4% คงคำแนะนำซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 215 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
