มิติหุ้น – CBG หรือ บมจ.คาราบาว กรุ๊ป โดย บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า แนวโน้มกำไร Q3/24 คาดสูงสุดในรอบ 13 ไตรมาส อยู่ที่ 762 ลบ. +10% q-q, +44% y-y หนุนจากคาราบาวแดงที่ยังแข็งแกร่ง และมี Market Share เพิ่มขึ้นทำ New High ในเดือน ส.ค. ที่ 24.4% (ปรับขึ้นจาก 24.1% ใน 2Q24)
ฝ่ายวิจัยจึงปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2024-25 ขึ้น 7-8.5% เป็น 2.9 พันลบ. +49% y- และ 3.1 พันลบ. +10% y-y ตามลำดับ สะท้อนเครื่องดื่มชูกำลังที่แข็งแกร่งกว่าที่คาด ชดเชยธุรกิจเบียร์ที่ต่ำกว่าคาด โมเมนตัมกำไร Q4/24 คาดโตทั้ง q-q และ y-y และเป็นจุดสูงสุดของปี
จึงแนะนำ “ซื้อ” ปรับใช้ราคาเป้าหมายปี 2025 ที่ 88 บาท ประเมินแนวรับ 72//70.50 บาท แนวต้าน 74//78 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
