มิติหุ้น – SCGP โดย บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า แผนธุรกิจระยะยาวของ SCGP จะมุ่งเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ที่ให้มาร์จิ้นสูง เพื่อช่วยเพิ่ม EBITDA เป็น 3.0-3.3 หมื่นลบ. ในปี FY73F และคาดยกระดับ ROE ขึ้นเป็น >10%
• ภายหลังการเข้าถือหุ้นเกือบ 100% ใน Fajar SCGP ก็คาดว่าจะพลิกฟื้นกลับมามีกำไรได้ ผ่านการปรับสัดส่วนผลิตภัณฑ์ การลดต้นทุน และการเพิ่ม Integration ผ่านการทำดีล M&P
• คาดกำไร 3Q67F ทรงตัว QoQ แต่เติบโต YoY จากฐานต่ำในปีก่อน ตามปริมาณขายเริ่มฟื้นตัวในช่วงปลายไตรมาส แต่ถูกลดทอนลงจากดอกเบี้ยจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อ Fajar
• แนวโน้มธุรกิจแข็งแกร่งในระยะยาว; คงคำแนะนำ “ซื้อ” เคาะเป้า 40บ./หุ้น
LHSEC Research
