มิติหุ้น – BAM โดยบล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุว่า BAM ได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ AMC ของ Ari-AMC จากธปท.แล้ว โดยAri -AMC จะได้รับการเพิ่มทุนเป็น 1 พันลบ. ใน Q4/67 และรับโอนหนี้ก้อนแรกจาก ธนาคารออมสินคิดเป็นมูลหนี้ราว 3 หมื่นลบ.
เราคาดจะต้องใช้เงินลงทุน 1.8 พันลบ.แบ่งเป็นหนี้ที่มีหลักประกัน 70% และหนี้ที่ไม่มีหลักประกัน 30% คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ Q4/67 เป็นต้นไป เบื้องต้นประเมินว่า Ari-AMC มี upside ต่อประมาณการกำไรสุทธิราว 5-8% ในปี 68-69
สำหรับ JV AMC 50:50 กับ KBANK ยังอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ภายใน Q1/68 คาดมี upside ต่อประมาณการกำไรราว 2-4% ในปี 68 เรายังคงประมาณการกำไรสุทธิปี 67-69 โต 11.8% CAGR คงราคาเป้าหมาย 11 บาท Div. yield 5-6% ต่อปี คงคำแนะนำ “ซื้อ”
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
