มิติหุ้น-ADVICE โดยบล.หยวนต้า คาดกำไรปกติ Q3/67 ที่ 65 ลบ. โต 6.3% QoQ มาจากผลของฤดูกาล และโต 27%YoY จากGPM ที่ขยายตัวเด่น และคาดกำไรปกติ Q4/67 เติบโตเด่นYoY รับแรงหนุนจากสินค้ากลุ่มAI เข้าสู่ตลาด และการเติบโตของยอดขายกลุ่มApple ที่เริ่มทำเป็นปีแรก ขณะที่เป้าหมายการขยายสาขาApple แบบ Standalone ยังคงไว้ที่ 8 สาขาภายในสิ้นปี 67 ปัจจุบันเปิดไปแล้ว 2 สาขา นอกจากนี้ ADVICE จะได้ฐานกำไรปกติ Q4/67 ที่ต่ำทำให้ Q4/67 จะเติบโตเด่น YoY อีกไตรมาส
คงประมาณการปี 67-68 ปรับไปใช้ราคาเหมาะสมกลางี 68 ที่ 7.20 บาทต่อหุ้น อิงP/E ที่ 17.5 เท่า คงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาหุ้นปรับขึ้นมาร้อนแรงYTD แต่ยังมีอัพไซต์ให้ลงทุนได้ แนวโน้มกำไรที่ยังแข็งแกร่งอย่างน้อยในช่วง Q3-Q4/67 และกระแสของAI ที่เพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นคาดจะเห็นชัดเจนในปี 68 ทำให้หุ้นยังมีโมเมมตัมไปต่อได้
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
