มิติหุ้น – BCPG โดย บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ระบุว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ Monsoon เป็นไปด้วยดีที่ 87%จัดเป็นโครงการแรกของลาวและใหญ่ที่สุดในอาเซียน 600 MW BCPG ถือหุ้นมากที่สุด 48.25%-290 Me ร่วมกับพันธมิตรอีก 5 ราย ประกอบด้วยกังหันลม 133 ดิน ต้นละ 4.5 MW โครงการนี้มีจุดเด่นคือ 1) การมี PPA 25 ปี กับ EVN (การไฟฟ้าเวียดนาม) ภายใต้ MOU ระหว่างรัฐบาลลาว-เวียดนามเพื่อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดน: 2) รับค่าไฟฟ้า คงที่ 6.95 cents/หน่วย (2.31.) มีความคืบหน้าการก่อสร้างเป็นไปด้วยดีที่ 87% ติดตั้งกังหันลมแล้ว 104 ต้น (78%) คงเหลืองานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าและ Substations จากนั้นจะทดสอบระบบเพื่อเริ่มขายไฟฟ้า คาดทยอย COD ตั้งแต่ Q3/68F และครบทั้งหมด
ภายในสิ้นปีหน้า ทำให้จะหนุนกำไรเต็มที่ในปี FY69F เป็นต้นไป
โครงการ Monsoon ยังมีโอกาสเพิ่มเติมจากการขายคาร์บอนเครดิตและการพัฒนาเฟส 2 อีก 1,000 MW ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงที่เหลือของปีนี้ จากการตั้งงบลงทุนใหม่ไว้สูง
คาดเห็นดีล M&A ใหม่ แม้ Upside จำกัดลงจากราคาหุ้นที่ปรับขึ้นเด่น แต่ยังแนะนำ “ซื้อ” เป้า 7.80บ./หุ้น จากกำไรปกติ Q3/67F กลับมาเพิ่มขึ้น และคาดมีดีล M&A ใหม่เกิดขึ้น ต่อเนื่องช่วงที่เหลือขอวปีนี้ ค่ดกำไรปี 67 ที่ 2,030ลบ. เติบโต 84% จากปีก่อน
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
