มิติหุ้น-ICHI เก็งปันผลระหว่างกาลหลังแจ้งงบQ3 ปกติจ่ายเกิน100% ลุ้นอัพเป้ากำไรปี 67 ขึ้น ขณะที่ P/Eต่ำสุดในกลุ่มเครื่องดื่ม
ICHI หรือบมจ.อิชิตัน กรุ๊ป โดย บล.ทิสโก้ คาดกำไรQ3/67 ที่ 398 ลบ. โต 21% YoY และโต 5%QoQ ยอดขาย ในช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค.24 บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิต 80% หรือ 100 ล้านขวดต่อเดือน มากกว่า Q2/67 ที่มีอัตราการใช้กำลังการผลิต 78% การเติบโตของรายได้มาจากกลุ่มเครื่องดื่มชาเขียว กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรแบรนด์เย็นเย็น น้ำด่างอิชิตันและออกสินค้าใหม่เน้นสินค้า healthy trend และเครื่องดื่มโซดาแบรนด์ “ตันซันซู”
จ่ายปันผลเกิน 100%
คงประมาณกำไรสุทธิปี 67 อยู่ที่ 1.4 พันล้านบาท โต 29.5% รายได้ที่ 9 พันลบ. บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้ง โดยเงินปันผลระหว่างกาลคาดจ่ายหลังงบ Q3 และงบปี แม้ว่ามีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิ แต่ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา จ่ายเงินปันผลจริงไม่ต่ำกว่า 100% คงแนะนำ “ซื้อ” เป้า 22 บาท
P/E ต่ำสุดในกลุ่ม
บล.หยวนต้า ระบุว่า บริษัทยังคงเป้าหมายรายได้ในปีนี้ 9 พันลบ. มีโอกาสจะปรับเป้า GPM และ NPM ขึ้น สะท้อนผลดำเนินงานดีกว่าที่บริษัทประเมินไว้ หากปรับเป้าจริงจะทำให้ประมาณการกำไรปกติปี 67 ของเรามีโอกาสปรับขึ้นในอนาคต แต่เบื้องต้นเรายังคงกำไรปกติปี 67 ที่ 1,318 ลบ. โต 19.7% ปัจจุบันซื้อขายบน P/Eปี 67 เพียง 15.6 เท่า ต่ำสุดในกลุ่มเครื่องดื่ม คงคำแนะนำ “ซื้อ”และราคาเหมาะสม สิ้นปี 67 ที่ 21.60 บาท
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
