มิติหุ้น- ILM โดยบล.กรุงศรี คาดกำไรสุทธิ Q3/67 ที่ 175 ลบ. ลดลง 7% y-y จากงาน Project ที่ลดลงจากฐานสูงจาก Pend-up demand ในปีที่แล้ว และอัตราภาษีที่หมด BOI ในสิ้นปี 66 และ โต 3% q-q จากการเติบโตต่อเนื่องของช่องทาง Online
ด้าน Outlook งวด Q4/67 มอง flat y-y จากค่าใช้จ่าย ในการขยายสาขาใหม่ 3 แห่ง และเพิ่มขึ้น q-q หลังเข้าสู่ High season ของธุรกิจวัสดุก่อสร้าง รวมถึงการส่งมอบเฟอร์นิเจอร์กลุ่มงาน Project base ในช่วงปลายปี
เราคงประมาณการกำไรปี 67-69 โต 5% เนื่องจากบริษัทอยู่ในช่วงขยายสาขาใหม่ อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ยังฟื้นตัวช้า แต่มีจุดดีคือปันผลสูงเฉลี่ย 5-6% และคงคำแนะนำ ซื้อ ที่ ราคาเป้าหมายปี 68 ที่ 21.5 บาท หรือเทียบเท่า PE ปี 68 ที่ 14.3 เท่า ใกล้เคียงค่าเฉลี่ยย้อนหลัง
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
