มิติหุ้น – Trend Spotter
• ตลาดหุ้นสหรัฐ : ตลาดหุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ปิดทำนิวไฮ หลังจากที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ คว้าชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ คนที่ 47 สนับสนุนให้หุ้นกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายของทรัมป์ปรับตัวพุ่งขึ้น นำโดย Tesla (+14.8%) หุ้นกลุ่มธนาคารอย่าง JPMorgan Chase (+11.5%) และ Wells Fargo (+13.1%)
เนื่องจากนโยบายทางภาษีและการคุ้มครองทางการค้าในสหรัฐฯ ของทรัมป์ ซึ่งส่งผลให้ Dollar Index ปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนก.ค. จากการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ รวมถึงบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ 10 ปี ปรับตัวขึ้นไปที่ระดับ 4.43% จากความกังวลของตลาดว่านโยบายของทรัมป์อาจสนับสนุนให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้
นอกจากนี้ นโยบายสนับสนุนธุรกิจ ผ่อนคลายการควบคุมการเงินและกฎระเบียบสำหรับคริปโตของทรัมป์ ส่งผลให้บิทคอยน์ปรับตัวพุ่งขึ้นแตะทำนิวไฮที่ระดับมากกว่า 76,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ในทางตรงกันข้าม นโยบายกีดกันทางภาษีสินค้านำเข้าของทรัมป์กลายเป็นแรงกดดันให้ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวลดลง (STOXX600 -2.8 จุด) จากความกังวลของตลาดว่าอาจเกิดสงครามการค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกของสหภาพยุโรป
ประเด็นสำคัญอื่น วันนี้ ติดตามการประชุมนโยบานทางการเงินของ Fed และ BoE
• SET Index : เราเล็งเห็นโอกาสการ Technical Rebound ของ SET แต่ในกรอบจำกัด ที่บริเวณ 1,465-1,475 หลังจากชัยชนะของทรัมป์ ส่งผลให้ SET ปรับตัวลงแรงกว่า 14 จุดเมื่อวานนี้ (6 พ.ย.)
เรามองว่า SET ยังมี Upside ที่จำกัด แม้ตลาดจะได้รับแรงสนับสนุนในระยะสั้นจากรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อไทยเดือนต.ค. ที่ยังคงขยายตัว โดยเมื่อวานนี้ (6 พ.ย.) กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าในเดือนต.ค. ดัชนี CPI เติบโต 0.83% yoy ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +0.94% (vs. เดือนก.ย. ที่ +0.61%) และ Core CPI เติบโตเท่ากับเดือนก.ย. ที่ 0.77% yoy ต่ำกว่าตลาดคาดที่ +0.80%
เรามองว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงขยายตัวสอดคล้องกับประมาณการของเราที่คาดไว้ว่าเงินเฟ้อจะอยู่ที่ 0.5% ในปี 2024 จากแรงสนับสนุนของนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคต่างๆ ของรัฐบาล, การปรับลดดอกเบี้ยของธปท. และความตึงเครียด Geopolitics ในตะวันออกกกลางและการชะลอแผนเพิ่มกำลังการผลิตของ OPEC+ ที่สนับสนุนให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้น
• หุ้นแนะนำ
BLA :
เราเชื่อว่าบอนด์ยีลด์สหรัฐฯ ที่พุ่งสูงขึ้นหลังทรัมป์ได้รับชัยชนะ จะช่วยกระตุ้นผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นในตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เนื่องจากบริษัทจะสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนดีขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มรายได้และผลตอบแทนให้กับผู้ถือประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ อีกทั้งยังสนับสนุนให้ค่าใช้จ่ายในการบันทึกตั้งสำรองพิเศษ (LAT reserve) ของบริษัทลดลง
(Take profit : 25.25 / Stop loss : 23.60)
BCH :
เราเชื่อว่ามุมมองของนักลงทุนต่อตลาดเกิดใหม่หลังทรัมป์ได้รับชัยชนะการเลือกตั้ง น่าจะมีความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น จึงน่าจะช่วยให้หุ้นในกลุ่มปลอดภัยอย่างเช่นกลุ่มการแพทย์ปรับตัวดี ซึ่ง
Top pick ของเราในกลุ่มการแพทย์ คือ BCH
(Take profit : 17.80 / Stop loss : 16.80)
#MacroWealthResearch
#CGSInternational
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
