มิติหุ้น – SC โดย บล.พาย ระบุว่า ยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” เช่นเดิม แต่ปรับลดมูลค่าเหมาะสมมาอยู่ที่ 3.4 บาท/หุ้น (7.5XPER’25E) โดยมองว่าผลประกอบการงวด Q4/24 จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบปี จากการโอนคอนโด 2 แห่งเข้ามา รวม กับยอดขายบ้านแนวราบที่ในช่วง 9M24 ทําได้กว่า 12,600 ล้านบาท อย่างไรก็ตามด้วยฐานกำไรปกติที่ต่ำในช่วง 9M24 ทําให้ปรับกำไร ปกติทั้งปีลง 9% มาอยู่ที่ 1,722 ล้านบาท (แต่กำไรทั้งปียังคาดที่ระดับ 1,900 ล้านบาทจากการรวมรายการพิเศษเข้ามา)
ส่วนผลประกอบการ งวด Q3/24 กำไรปกติดีขึ้น 40%QoQ จากการรับรู้รายได้แนวราบเพิ่ม แม้จะถูกกดดันจากอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเพราะการแข่งขันที่สูงขึ้นใน อุตสาหกรรม แนวโน้มปี 25 คาดว่ากำไรปกติจะกลับมาเติบโตได้จาก การรับรู้รายได้ Engine 2 เข้ามามากขึ้นทั้งโรงแรมและคลังสินค้า
ติดตามช่องทางมิติหุ้นเพื่อรับข่าวสารตลาดทุนได้ตามลิงค์ด้านล่าง
Web : https://www.mitihoon.com/
Facebook : https://www.facebook.com/mitihoon
Youtube : https://www.youtube.com/@mitihoonofficial7770
Tiktok : www.tiktok.com/@mitihoon
